《中國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理及綜合利用行業(yè)白皮書2016》發(fā)布

有人形容當(dāng)前的電廢行業(yè)就像一座圍城，外面的人想進(jìn)來，而里面的人想出去。政府補(bǔ)貼、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、城市礦產(chǎn)，一個個光鮮的概念看起來都似乎是吸金的抓手，使得外圍的資本垂涎欲滴、蠢蠢欲動；但是事實(shí)上高昂的回收成本和漫長的補(bǔ)貼撥付周期，使得已經(jīng)獲得補(bǔ)貼資質(zhì)的處理企業(yè)的運(yùn)行舉步維艱。2016年，基金征收26.10億元，撥付47.14億元。廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)仍在高位運(yùn)行，獲得補(bǔ)貼資質(zhì)的109家處理企業(yè)年處理能力超過1.5億臺，實(shí)際處理廢棄電器電子產(chǎn)品達(dá)到7500萬臺左右。

2016年，國務(wù)院發(fā)布“生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案”，并把電器電子產(chǎn)品作為首批實(shí)施EPR的行業(yè)，明確了實(shí)施的工作重點(diǎn)。其中，特別強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)對處理基金的管理，建立“以收定支，自我平衡”的機(jī)制，進(jìn)一步發(fā)揮基金對生產(chǎn)者責(zé)任延伸的激勵和約束作用。同時，隨著工信部等四部委組織第一批電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸（ EPR）試點(diǎn)工作的實(shí)施，多種多樣的廢棄電器電器電子產(chǎn)品創(chuàng)新回收模式如雨后春筍般涌現(xiàn)出來，比如EPR回收、綠色消費(fèi)+綠色回收、互聯(lián)網(wǎng)+眾包回收、兩網(wǎng)融合等回收模式，一些具有創(chuàng)新型的回收模式已經(jīng)初具規(guī)模，廢棄電器電子產(chǎn)品回收行業(yè)進(jìn)入了全新的發(fā)展階段。廢棄電器電子產(chǎn)品回收企業(yè)與獲得資質(zhì)的處理企業(yè)得到了較好的對接。

2016年是處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的第一年，國家發(fā)改委發(fā)布廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄（ 2014年版）釋義，國家環(huán)保部發(fā)布新版《國家危險廢物名錄》。在《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》（以下簡稱《條例》）和相關(guān)政策的推動下，我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。雖然處理總量較去年相差不大，但是不同處理產(chǎn)品占比變化較大。廢電視機(jī)的拆解量占絕對統(tǒng)治地位的情況已經(jīng)發(fā)生改變，從2015年的70%縮減為55%，其處理份額被電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器等產(chǎn)品所占據(jù)。相當(dāng)一部分處理企業(yè)的產(chǎn)品規(guī)劃處理產(chǎn)能也相應(yīng)作出了調(diào)整，房間空調(diào)器、洗衣機(jī)等產(chǎn)品的處理產(chǎn)能大幅提升。同時， 2016年處理行業(yè)競爭更加激烈，企業(yè)分化繼續(xù)擴(kuò)大，處理行業(yè)的金融活動和重組并購頻繁，其中國有和大資產(chǎn)的兼并重組行為相對活躍，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。另外，新的處理技術(shù)和設(shè)備不斷涌現(xiàn)，行業(yè)的總體處理技術(shù)水平和管理水平在不斷提高。

2016行業(yè)白皮書是中國家用電器研究院電器循環(huán)技術(shù)研究所推出的第七個年度行業(yè)白皮書。白皮書的內(nèi)容包括中國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理制度及最新政策、行業(yè)發(fā)展概況與特點(diǎn)、理論報廢量、行業(yè)數(shù)據(jù)分析、處理技術(shù)、實(shí)施成果、風(fēng)云人物、優(yōu)秀企業(yè)實(shí)踐、先進(jìn)技術(shù)推廣、支持單位及特別鳴謝十大部分。

我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理及綜合利用行業(yè)正處在快速發(fā)展階段，不論是政策層面，還是技術(shù)方面，還有很多問題值得深入探討和研究。希望本書成為政府主管部門、科研院校、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)等了解行業(yè)發(fā)展的一個有效的途徑和工具。

由于時間倉促和水平有限，白皮書有不當(dāng)之處，敬請您批評指正，我們將在今后的研究工作中修正補(bǔ)過。

01 管理制度及最新政策
1.1 我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理制度
我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理的管理采用EPR的基金制度，即生產(chǎn)者繳納基金，補(bǔ)貼有資質(zhì)的處理企業(yè)。廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理涉及產(chǎn)品的綠色設(shè)計(jì)、回收、再使用/再制造、處理和綜合利用、處置等多個環(huán)節(jié)，其核心是《條例》，并與再生資源、固體廢物和綠色制造等相關(guān)政策緊密相關(guān)。

2016年，國務(wù)院發(fā)布《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案》，明確在電器電子產(chǎn)品、汽車、電池和包裝物4類產(chǎn)品實(shí)施生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度。針對電器電子產(chǎn)品，方案提出建立電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸政策指引和相應(yīng)的信用評價制度。




2016年，新發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)為廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)資源化水平評價導(dǎo)則（ GB/T 32885-2016）（以下簡稱“導(dǎo)則”）。該標(biāo)準(zhǔn)由全國電工電子產(chǎn)品與系統(tǒng)的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（ SAC/TC297）歸口，中國質(zhì)量認(rèn)證中心和中國家用電器研究院等單位成立工作組，共同負(fù)責(zé)《導(dǎo)則》的制定工作。該標(biāo)準(zhǔn)于2016年8月29日發(fā)布，2017年3月1日實(shí)施。

鑒于我國廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)間的技術(shù)水平、管理水平、以及資源化水平良莠不齊。《導(dǎo)則》以資源利用最大化，環(huán)境污染最小化為原則，要求處理企業(yè)盡可能拆分高價值單質(zhì)材料，選擇最佳可行技術(shù)，并將評價體系分管理水平、技術(shù)水平、資源化水平三部分，并分別設(shè)置量化指標(biāo)，以適用于廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、第三方機(jī)構(gòu)和行業(yè)主管部門對處理企業(yè)的資源化水平進(jìn)行評價。《導(dǎo)則》的發(fā)布對提高我國廢棄電器電子產(chǎn)品資源化利用水平、促進(jìn)資源高效循環(huán)利用，提升產(chǎn)品附加值具有重要的作用，對推動建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會具有重要意義。



02 行業(yè)發(fā)展概況與特點(diǎn)
2.1 廢棄電器電子產(chǎn)品回收行業(yè)
我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段，見圖2.1。第一個階段是2009年之前市場經(jīng)濟(jì)體制下的個體回收為主的傳統(tǒng)再生資源回收模式；第二個階段是2009-2011年，在家電以舊換新政策下的以零售商和制造商為主的家電以舊換新回收+政府補(bǔ)貼回收模式；第三個階段是2012年后通過基金間接補(bǔ)貼帶動的以個體回收為主的傳統(tǒng)再生資源回收模式和以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為手段的新型廢棄電器電子產(chǎn)品回收共存的回收模式。 2016年，廢棄電器電子產(chǎn)品回收行業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

（1）綠色回收穩(wěn)定增長，廢舊手機(jī)回收成為熱寵

2016年，我國首批目錄產(chǎn)品的綠色回收數(shù)量與2015年持平。同時，新增目錄產(chǎn)品中手機(jī)回收成為行業(yè)熱寵。回收寶、愛回收等新型“互聯(lián)網(wǎng)回收+二手產(chǎn)品+處理”模式在2016年擴(kuò)大融資，快速發(fā)展。華為等手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)也紛紛履行生產(chǎn)者延伸責(zé)任，加入廢舊手機(jī)的回收市場。

（2）以個體回收為主的格局仍未打破，回收成本高居不下

通過中國家用電器研究院對廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)回收渠道的調(diào)研顯示， 2016年處理企業(yè)回收渠道仍是以第三方回收商為主，占全部回收量的90%以上。雖然有實(shí)力的處理企業(yè)努力構(gòu)建回收渠道，但整體占比較小。同時，在地方政府的支持下，政府行政事業(yè)單位廢棄的電器電子產(chǎn)品進(jìn)入有資質(zhì)處理企業(yè)進(jìn)行拆解處理的數(shù)量開始上升。其中，微型計(jì)算機(jī)和房間空調(diào)器較為明顯。2016年廢棄電器電子產(chǎn)品的運(yùn)輸、貯存和人員成本與2015年相比未見減少，尤其針對大家電產(chǎn)品的回收，物流成本比廢家電本身的材料價值還高。此外，物價上漲，也導(dǎo)致回收人員的成本持續(xù)升高。越來越多的廢棄電器電子產(chǎn)品回收從業(yè)人員退出回收行業(yè)。

（3）新型回收模式持續(xù)發(fā)展，政策引導(dǎo)作用日益顯現(xiàn)

2016年，廢棄電器電子產(chǎn)品新型回收模式不斷涌現(xiàn)，回收規(guī)模不斷擴(kuò)大。生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)的EPR回收模式開始在全國大范圍實(shí)施。四川長虹、格力、 TCL等知名生產(chǎn)企業(yè)紛紛加入EPR試點(diǎn)，并取得較好的成績。再生資源回收與環(huán)衛(wèi)垃圾收運(yùn)網(wǎng)絡(luò)融合（兩網(wǎng)融合）項(xiàng)目在各地積極探索實(shí)踐，將傳統(tǒng)再生資源回收站點(diǎn)和垃圾收運(yùn)站/點(diǎn)進(jìn)行功能上整合，實(shí)現(xiàn)垃圾與低值廢棄電器電子產(chǎn)品的回收和儲運(yùn)。更多的新型第三方回收渠道也快速發(fā)展起來，例如深圳愛博綠，將回收合伙人與融資機(jī)制引入傳統(tǒng)的回收行業(yè)。



2.2 廢棄電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)
我國廢棄電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個階段。第一個是2005年前自發(fā)形成的拆解處理集散地的階段；第二個是在2005-2009年國家扶持建設(shè)廢舊家電回收處理示范企業(yè)的階段；第三個是2009-2011年家電以舊換新政策下涌現(xiàn)出的100余家廢舊家電指定拆解企業(yè)的階段；第四個是2012年后在《條例》和基金制度的激勵下，形成的109家有資質(zhì)處理企業(yè)的階段。 2014-2016年基金征收補(bǔ)貼撥付金額如圖2.2和2.3所示。 2016年，廢棄電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

（1）處理行業(yè)規(guī)模總體保持穩(wěn)定
截止2016年12月31日，進(jìn)入基金補(bǔ)貼名單的廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)共計(jì)109家，與2015年相同，年處理能力超過1.5億臺。廢棄電器電子產(chǎn)品處理量約7500萬臺，較2015年基本持平。 2016年，我國廢棄電器電子產(chǎn)品處理量和處理規(guī)模進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，與《條例》實(shí)施初期的快速增長明顯不同。

（2）房間空調(diào)器等產(chǎn)品處理量大幅增加
2016年，隨著新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，廢電視機(jī)的拆解量占絕對統(tǒng)治地位的情況已經(jīng)發(fā)生改變，從2015年的70%縮減為55%，其處理份額被電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器等產(chǎn)品所占據(jù)。房間空調(diào)器的比例為2.7%，較2015年上升1127.3%，洗衣機(jī)15.9%，上升91.6%，電冰箱為7.7%，上升75.0%，微型計(jì)算機(jī)為18.6%，上升8.8%。部分處理企業(yè)產(chǎn)品規(guī)劃處理產(chǎn)能也相應(yīng)作出了調(diào)整，房間空調(diào)器、洗衣機(jī)等產(chǎn)品的規(guī)劃處理產(chǎn)能大幅提升。

（3）處理企業(yè)多元化業(yè)務(wù)模式快速發(fā)展
隨著行業(yè)內(nèi)競爭的加劇，僅依靠基金補(bǔ)貼難以為繼，處理企業(yè)開始在其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)尋求發(fā)展，多元化業(yè)務(wù)模式初具規(guī)模。 2016年，格林美進(jìn)軍報廢汽車拆解業(yè)務(wù)，廢泥廢渣等危險廢物處理處置，動力電池回收等業(yè)務(wù)；啟迪桑德也在固廢業(yè)務(wù)中大力擴(kuò)展生活垃圾分類，推進(jìn)兩網(wǎng)融合示范項(xiàng)目。

（4）處理企業(yè)分化愈加明顯
2016年，處理企業(yè)分化日益明顯，行業(yè)集中度不斷增強(qiáng)。根據(jù)環(huán)保部發(fā)布的2016年第1、 2季度處理企業(yè)處理數(shù)據(jù)顯示，格林美、中再生、啟迪桑德三大集團(tuán)企業(yè)處理量占全行業(yè)42.5%，比2015年同期增長8%。與此同時，近三成處理企業(yè)不堪重負(fù)而停產(chǎn)。在這樣競爭激勵的市場環(huán)境下，優(yōu)秀的處理企業(yè)依靠先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，在眾多企業(yè)中脫穎而出，例如TCL奧博，在2016年第1、 2季度廢棄電器電子產(chǎn)品處理量第一，達(dá)到107萬臺。




03 理論報廢量
廢棄電器電子產(chǎn)品理論報廢量的測算為行業(yè)管理提供重要的依據(jù)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)年鑒測算，電器電子產(chǎn)品居民百戶擁有量與居民戶數(shù)測算的居民保有量見圖3.1。 2016年，彩色電視機(jī)居民保有量為5.4億臺，電冰箱4.2億臺，洗衣機(jī)4.0億臺，房間空調(diào)器3.6億臺，微型計(jì)算機(jī)2.5億臺，手機(jī)10.8億臺，吸排油煙機(jī)2.9億臺，熱水器3.6億臺。

2015和2016年中國電器電子產(chǎn)品的社會保有量見圖3.2。社會保有量是中國家用電器研究院根據(jù)電器電子產(chǎn)品年銷量與該年保有系數(shù)乘積的方法進(jìn)行的測算。




根據(jù)廢棄電器電子產(chǎn)品理論報廢量測算模型和行業(yè)調(diào)研，《廢 棄 電 器 電 子 產(chǎn) 品 處 理 目 錄（ 2014 年版）》中14 種產(chǎn)品2016 年的理論報廢量如表3.1 所示。其中，電冰箱2142萬臺、洗衣機(jī)1468萬臺、房間空調(diào)器2358萬臺、電熱水器1201萬臺、燃?xì)鉄崴?56萬臺、吸油煙機(jī)525萬臺，電視機(jī)3060萬臺、微型計(jì)算機(jī)2185萬臺、手機(jī)18291萬臺、固定電話2257萬臺、傳真機(jī)102萬臺、監(jiān)視器97萬臺，文化辦公類產(chǎn)品中，打印機(jī)2486萬臺、復(fù)印機(jī)629萬臺，總計(jì)3.78億臺。






04 行業(yè)數(shù)據(jù)分析
2017年1-4月，中國家用電器研究院電器循環(huán)技術(shù)研究所對進(jìn)入廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼名單的五批共109家處理企業(yè)開展問卷調(diào)研和現(xiàn)場調(diào)研，調(diào)研結(jié)果如下。






05 處理技術(shù)
廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)技術(shù)工藝調(diào)研包括廢棄電器電子產(chǎn)品處理深度、處理工藝及受控部件處理方式等。 2016年處理工藝技術(shù)涉及60家處理企業(yè)。其中，華北地區(qū)有14家，華東地區(qū)的有14家，華中地區(qū)有16家，華南地區(qū)的有3家，西北地區(qū)3家，西南地區(qū)6家，東北地區(qū)4家。基本反映了中國處理企業(yè)處理技術(shù)工藝情況。

調(diào)研結(jié)果顯示， 2016年， 87%的廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)在不同程度上開展了拆解產(chǎn)物的深加工處理，同比下降9%，總體資源化利用水平不高。拆解工藝流程和處理技術(shù)向高效化發(fā)展，且已經(jīng)開始技術(shù)和裝備的升級改造。處理技術(shù)和設(shè)備以國產(chǎn)和自主研發(fā)為主，進(jìn)口技術(shù)和設(shè)備具有少量的市場份額。




06 實(shí)施成果
2016年，在《條例》和配套政策的推動下，我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。不論在管理制度方面，還是資源回收利用、節(jié)能減排、污染預(yù)防等領(lǐng)域都取得了顯著的效果。廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，推動了我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時促進(jìn)跨行業(yè)協(xié)同和回收模式創(chuàng)新的進(jìn)程。

6.1 資源效益與環(huán)境效益
2016年，獲得資質(zhì)的廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)拆解處理首批目錄產(chǎn)品達(dá)到7500萬臺左右。總處理重量達(dá)到211萬噸，同比增加16%，處理行業(yè)的資源效益和環(huán)境效益日益顯現(xiàn)。根據(jù)中國家用電器研究院測算，2016年，處理企業(yè)共回收鐵46.0萬噸、銅10.0萬噸、鋁5.4萬噸、塑料44.6萬噸，整體較2015年有小幅上升。同時，廢棄電器電子產(chǎn)品的規(guī)范拆解處理減少了對環(huán)境的危害。特別是對環(huán)境風(fēng)險大的印刷線路板和含鉛玻璃的環(huán)境效益最為顯著。印刷電路板交售給有資質(zhì)的下游企業(yè)進(jìn)行綜合利用，大大減少了不規(guī)范處理帶來的環(huán)境污染。

6.2 減少溫室氣體排放
根據(jù)中國家用電器研究院測算，2016年，廢電冰箱累計(jì)拆解處理約為640萬臺。以200升電冰箱制冷劑平均重量160克計(jì)算，可理論減少1025噸電冰箱制冷劑排放（R12的ODP=1，GWP=8500），相當(dāng)于減少近875萬噸CO2的排放量，較2015年提高113%。

2016年，廢房間空調(diào)器拆解處理約為166萬臺。以1.5P家用空調(diào)器制冷劑平均重量為1.0千克計(jì)算，可以理論減少1660噸房間空調(diào)器制冷劑排放（R22的ODP=0.05、GWP=1700），相當(dāng)于減少280萬噸CO2的排放量，為2015年的11.3倍。綜合可知，2016年廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)對減少溫室氣體減排成效日益顯著。


6.3 處理行業(yè)管理和技術(shù)水平不斷提升
2016年，隨著《廢棄電器電子產(chǎn)品規(guī)范拆解處理作業(yè)及生產(chǎn)管理指南》的發(fā)布和實(shí)施，處理企業(yè)的管理水平不斷提升，越來越多的企業(yè)通過了ISO9001，ISO14001，R2等國內(nèi)外認(rèn)證。根據(jù)環(huán)保部公布的2016年第1、2季度處理及審核數(shù)據(jù)顯示，確認(rèn)規(guī)范拆解數(shù)量占企業(yè)上報數(shù)量的99.9%，較2015年同期增長0.3%，而該數(shù)據(jù)在2014年和2013年同期分別為99.2%和97.4%。同時，行業(yè)的發(fā)展也帶動了技術(shù)的進(jìn)步。2016年，上海交通大學(xué)研制的工業(yè)4.0廢液晶顯示屏智能分離回收設(shè)備已經(jīng)開始工業(yè)化運(yùn)行，為大量廢棄的液晶電視和液晶顯示器的處理和銦回收提供了技術(shù)支撐。

6.4 EPR試點(diǎn)工作促進(jìn)新回收模式發(fā)展
隨著WEEE回收處理行業(yè)快速發(fā)展，越來越多的企業(yè)著力創(chuàng)新回收模式，提高回收水平。2016年，回收寶、愛回收、國美在線等“互聯(lián)網(wǎng)+回收”的廢棄電器電子產(chǎn)品回收渠道快速發(fā)展，回收覆蓋的城市越來越多，回收的產(chǎn)品從手機(jī)等小型產(chǎn)品擴(kuò)展到主要的家電產(chǎn)品；“綠色消費(fèi)+綠色回收”的廢棄電器電子產(chǎn)品的新回收模式也取得了一定的成效。工信部聯(lián)合商務(wù)部、科技部和財政部組織的“電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點(diǎn)”工作已經(jīng)運(yùn)行了將近一年時間，電器電子產(chǎn)品的生產(chǎn)者通過逆向物流建立廢棄電器電子產(chǎn)品綠色回收渠道；易再生、愛博綠等多個廢棄電器電子產(chǎn)品交易平臺的建立，也促進(jìn)了回收體系的完善。這些新模式在未來多元化的回收體系建設(shè)中將初見成效，同時推動了回收行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級。

6.5 促進(jìn)企業(yè)“走出去”與國內(nèi)外交流合作
07 先進(jìn)技術(shù)推廣
廢熒光粉回收處理
目前，國內(nèi)CRT電視機(jī)的電子廢棄熒光粉的處理通常采用最不科學(xué)的環(huán)保處理方式—填埋。解決這一困境的核心是將其中有害和有再利用價值的物質(zhì)進(jìn)行再分離。經(jīng)研究，電子廢棄熒光粉中稀土（釔、銪）氧化物含量的理論值為31%，故從電子廢棄熒光粉中分離出有害物質(zhì)，提高稀土氧化物含量，減少其再利用過程中的環(huán)境風(fēng)險，這一思路是可行的。